La navigation dans l’interface Salesforce est un élément crucial pour les utilisateurs. Salesforce offre une expérience utilisateur intuitive qui permet aux administrateurs de gérer efficacement les données et les processus métier. Cet article te guidera à travers les aspects fondamentaux de la navigation dans Salesforce, en mettant l’accent sur les meilleures pratiques pour une efficacité optimale.
Le lanceur d’application Salesforce 🚀
Le lanceur d’application (App launcher en anglais) est un outil central pour naviguer entre les différentes applications au sein de Salesforce. On le trouve facilement, en haut à gauche. Il présente une vue d’ensemble sous forme de vignettes pour toutes les applications accessibles à un utilisateur, incluant à la fois les applications Salesforce natives, les applications tierces et celles développées spécifiquement pour l’entreprise. Ce système offre une personnalisation quant à la disponibilité et à l’ordre d’affichage des applications pour chaque utilisateur. De plus, il est possible de configurer le lanceur d’application comme la première page qu’un utilisateur voit en se connectant à Salesforce, simplifiant ainsi l’accès immédiat aux outils nécessaires dès l’ouverture de la plateforme.
Le menu, la barre de navigation
La barre de navigation dans une application Salesforce, c’est un peu le GPS de votre expérience Salesforce. 🗺️ Elle se trouve en haut de ton écran et te guide à travers les différentes fonctionnalités et modules de l’application.
Avec cette barre, on passe facilement d’une tâche à l’autre. Que ce soit pour consulter tes leads (pistes), gérer tes contacts, ou analyser tes opportunités, tout est à portée de clic. Elle est personnalisable, ce qui signifie que tu peux l’adapter à ton flux de travail. 🛠️ Ajoute, retire, ou réorganise les onglets pour que ton espace de travail reflète tes priorités et tes besoins.
Les onglets Salesforce
Au sommet de chaque page Salesforce, tu trouveras des onglets qui te permettent de naviguer vers les principales fonctionnalités de la plateforme. Ces onglets sont des liens rapides vers les objets dans Salesforce et sont persistants sur toutes les pages, à quelques exceptions près. En cliquant sur un onglet, tu seras redirigé vers une page de destination qui comprend plusieurs actions. Par exemple, en cliquant sur l’onglet « Comptes », tu auras l’option de créer un nouveau compte.
La barre de recherche globale
En haut de ton écran, tu trouveras la barre de recherche globale, qui fonctionne de manière similaire à une recherche Google. Tu peux y saisir un nom, un numéro de téléphone ou tout autre terme de recherche pour trouver rapidement les informations nécessaires.
Les vues de liste
Une vue de liste dans Salesforce est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de filtrer, visualiser, et travailler avec des ensembles spécifiques de données au sein d’un même objet Salesforce, comme des comptes, des contacts, ou des opportunités. Les vues de liste offrent un moyen pratique de segmenter et d’accéder rapidement à des groupes d’enregistrements basés sur des critères prédéfinis, facilitant ainsi la gestion et l’analyse des données pour les utilisateurs. Par exemple, une vue de liste peut afficher tous les contacts dans une région spécifique ou toutes les opportunités de vente qui sont dans une phase particulière du pipeline de vente.
Les vues Kanban représentent une extension visuelle des vues de liste, permettant aux utilisateurs de visualiser et de gérer leurs enregistrements de manière plus interactive à travers un format de tableau Kanban. Cette vue organise les enregistrements en colonnes qui peuvent représenter différentes étapes d’un processus, comme les étapes de vente pour les opportunités ou les priorités pour les cas. Les utilisateurs peuvent facilement faire glisser et déposer des enregistrements entre les colonnes pour mettre à jour leurs statuts, offrant ainsi une méthode visuelle et intuitive pour suivre la progression des activités et des processus métier.
Les vues Kanban sont particulièrement utiles pour la gestion de projet et le suivi des flux de travail, car elles offrent une visualisation claire de l’état d’avancement et facilitent la répartition équilibrée du travail. Pour utiliser une vue Kanban dans Salesforce, les utilisateurs doivent d’abord créer ou sélectionner une vue de liste qui contient les enregistrements souhaités, puis choisir l’option Kanban dans le menu d’affichage.
Le menu de configuration
Le bouton « Configuration » (ou « Setup » en anglais) dans Salesforce est le portail principal pour administrer, configurer, et personnaliser votre environnement Salesforce. En cliquant sur ce bouton, tu accéderas à une interface qui te permet de gérer une grande variété d’aspects de votre instance Salesforce. Voici quelques-unes des fonctionnalités et options principales accessibles via le bouton « Configuration » :
- Gestion des utilisateurs : Tu peux créer de nouveaux utilisateurs, gérer les rôles, les profils, les permissions et les groupes, ainsi que configurer les paramètres de sécurité comme l’authentification à deux facteurs et les politiques de mot de passe.
- Personnalisation des objets et des champs : Salesforce te permet de personnaliser les objets standard et d’en créer de nouveaux pour répondre aux besoins spécifiques de ton entreprise. Tu peux également ajouter, modifier ou supprimer des champs sur ces objets.
- Automatisation des processus : Utilise des outils tels que les flux (ou Flow en anglais) pour automatiser des tâches et des processus d’affaires, comme l’envoi d’emails automatiques, la mise à jour de champs, ou la création de tâches.
- Gestion des données : Le bouton « Configuration » donne accès à des outils pour l’importation, l’exportation, et la gestion de tes données Salesforce. Tu peux utiliser l’assistant d’importation de données, le Data Loader, ou les outils de sauvegarde et d’archivage.
- Intégrations et développement : Configure et gère les intégrations avec d’autres systèmes à l’aide d’APIs, de services Web et d’autres méthodes d’intégration. Accède également à des outils de développement pour créer des applications personnalisées.
- Gestion des applications : Installe ou désinstalle des applications depuis l’AppExchange, gère les packages installés.
- Paramètres du système : Accède aux paramètres globaux de ton org Salesforce, tels que les paramètres de la société, les devises, les langues, et les fuseaux horaires.
Le bouton « Configuration » est essentiellement le centre nerveux de Salesforce, offrant aux administrateurs et aux développeurs les outils nécessaires pour adapter la plateforme aux besoins précis de leur organisation.
Conseils et astuces
- Personnalisez tes onglets pour refléter les objets que tu utilises le plus fréquemment.
- Utilise la fonction de recherche dans le menu de configuration pour trouver rapidement les paramètres souhaités.
- Pense à explorer les ressources de formation telles que Trailhead pour approfondir tes connaissances et devenir un véritable crack Salesforce.