Salesforce vous permet de dupliquer facilement des rapports existants au lieu de devoir en créer de nouveaux à partir de zéro. Voici les étapes à suivre :
- Accédez à l’onglet Rapports
Depuis votre instance Salesforce, cliquez sur l’onglet « Rapports » dans le menu de navigation en haut. - Recherchez le rapport à dupliquer
Dans la vue de liste des rapports, utilisez les filtres et dossiers pour trouver le rapport que vous souhaitez dupliquer. - Ouvrez le rapport
Cliquez sur le nom du rapport pour l’ouvrir et l’exécuter. - Cliquez sur « Enregistrer sous »
Une fois le rapport ouvert, cliquez sur le bouton « Enregistrer sous » dans la barre d’outils. - Renommez le rapport dupliqué
Une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec une copie du rapport d’origine. Renommez-le en saisissant un nouveau nom dans le champ « Nom du rapport ». - Modifiez les critères si nécessaire
Vous pouvez maintenant modifier les critères du rapport dupliqué selon vos besoins, comme changer le type d’enregistrement, les champs, les filtres, etc. - Enregistrez le nouveau rapport
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder votre nouveau rapport dupliqué. - Accédez au nouveau rapport
Votre nouveau rapport dupliqué apparaîtra désormais dans la liste des rapports. Vous pouvez y accéder et l’exécuter comme n’importe quel autre rapport.
La duplication de rapports est un excellent moyen d’économiser du temps lorsque vous avez besoin de créer un nouveau rapport similaire à un existant. Cela vous évite d’avoir à repartir de zéro à chaque fois.