Comment dupliquer un rapport dans Salesforce ?

Salesforce vous permet de dupliquer facilement des rapports existants au lieu de devoir en créer de nouveaux à partir de zéro. Voici les étapes à suivre :

  1. Accédez à l’onglet Rapports
    Depuis votre instance Salesforce, cliquez sur l’onglet « Rapports » dans le menu de navigation en haut.
  2. Recherchez le rapport à dupliquer
    Dans la vue de liste des rapports, utilisez les filtres et dossiers pour trouver le rapport que vous souhaitez dupliquer.
  3. Ouvrez le rapport
    Cliquez sur le nom du rapport pour l’ouvrir et l’exécuter.
  4. Cliquez sur « Enregistrer sous »
    Une fois le rapport ouvert, cliquez sur le bouton « Enregistrer sous » dans la barre d’outils.
  5. Renommez le rapport dupliqué
    Une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec une copie du rapport d’origine. Renommez-le en saisissant un nouveau nom dans le champ « Nom du rapport ».
  6. Modifiez les critères si nécessaire
    Vous pouvez maintenant modifier les critères du rapport dupliqué selon vos besoins, comme changer le type d’enregistrement, les champs, les filtres, etc.
  7. Enregistrez le nouveau rapport
    Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder votre nouveau rapport dupliqué.
  8. Accédez au nouveau rapport
    Votre nouveau rapport dupliqué apparaîtra désormais dans la liste des rapports. Vous pouvez y accéder et l’exécuter comme n’importe quel autre rapport.

La duplication de rapports est un excellent moyen d’économiser du temps lorsque vous avez besoin de créer un nouveau rapport similaire à un existant. Cela vous évite d’avoir à repartir de zéro à chaque fois.

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